概要

• 経費の利用や返金などの一部の行為を行う場合は、稟議で決裁を得る必要があります。

目次

• 概要
• 目次
• 目的
• 稟議とは
• 稟議が必要な行為
• 稟議が不要な行為
• 稟議の承認と報告
• 稟議の承認者と報告先の例
• 稟議決裁後の変更
• 稟議データベースの使い方
• 稟議を起案する
• 稟議を確認する（承認または差し戻し）
• 稟議を取り下げる
• プロパティ
• ステータス
• 担当者
• 外貨取引の場合の「金額」の判断方法

目的

下記の目的で稟議を運用します。

• 情報共有と透明性の確保
• 責任の明確化
• 意思決定の効率化

稟議とは

• 稟議とは、承認を得るためのプロセスです。
• 全員が承認し、最終的な意思決定を行うことを「決裁」といいます。
• 下記の「稟議が必要な行為」をする場合は、「稟議」を起案してください。
• 稟議には、Notionの稟議データベースを利用します。
• 相互に切り離せない行為は、1件の稟議とします。
• 例：
• 東京で地方のメンバーを集めて会議を行う場合、出張費用・会議室費用・懇親会費用は1つの稟議で申請する。
• 出張や会議室の利用がなければ会議そのものが成立しないため。

稟議が必要な行為

利益の減少（経費の増加または売上の減少）や契約を伴う下記の行為を行う場合は、稟議を起案する必要があります。

• 経費の増加
• 物品の購入
• 新規サービスの利用開始
• 他社・他者への業務委託
• 広告出稿
• 出張
• Level up サポートの増額 （ 📚Level upサポート ）
• その他経費を使う活動
• 売上の減少
• 返金
• 値引き
• 契約行為
• 契約の締結（NDAなどすぐに利益に影響しないものも含む）

稟議が不要な行為

• 貸与するパソコンの購入
• 💻パソコン貸与制度
• Level up サポートでの購入
• 📚Level upサポート
• オフィスまでの交通費
• 就業規則上「通勤交通費」となるもの
• 稟議が不要とされた移動にかかる費用（オフサイトミーティング等）
• 名刺の作成
• 1人あたり3,000円以内の場合。 名刺の作成について
• 権限データベースで「稟議要否」が「不要」となっているもの

稟議の承認と報告

• 稟議の内容に応じた権限のデリゲーションレベルに応じて、承認または事前相談または事後報告が必要です。
• 稟議の種類に応じた権限は、権限データベースで確認できます。
• デリゲーションレベルと必要なアクション
• レベル4: 承認
• 承認を得てから対象行為を行ってください。
• レベル5: 事前相談
• 相談先が確認してから対象行為を行ってください。
• レベル6: 事後報告
• 報告先が報告を確認する前に対象行為を行っても問題ありません。
• 詳細: 🪪役割明示（チーム・ロール・権限）ガイドライン - デリゲーションレベルとは
• 自らに権限がある場合も、稟議の起案が必要です。
• 起案者と承認者が同じ場合は、自ら承認（決裁）できます。

稟議の承認者と報告先の例

稟議決裁後の変更

稟議の決裁後に、金額・取引先・趣旨が変更となる場合、下記の場合は、稟議を再度作成して再提出してください。

• 「少額の増額」とは、下記の条件をすべて満たす金額の増額を指します。
• 稟議で承認を得た金額の10%以内
• 2万円以下

稟議データベースの使い方

稟議を起案する

1. 稟議データベースで「新規」をクリックし、適切なテンプレートを選択
2. 画面の指示に従い、内容を入力する
1. 関連する権限
1. 権限DBから該当する権限を選択
2. 承認者ロール
1. を参照して、今回の稟議を承認する権限を持つ、自分のマネージャーまたはマネージャーのマネージャーのロールを選択します。
2. よくわからなければ空欄でもOK。
3. 承認者
1. 承認者ロールを持つ人です。
4. 報告先
1. 承認者の権限のデリゲーションレベルが1〜6の場合のみ、報告先に承認者ロールの上位のユーザーを入力。
3. すべて入力が終わったら
1. 「ステータス」を稟議ガイドライン - ステータス の通りに変更する
2. 「担当者」を最初の承認者にする
3. ページコメントで承認者にメンションする

稟議を確認する（承認または差し戻し）

1. 稟議の内容を確認します。
2. 差し戻しまたは承認します。
1. 差し戻しする場合
1. インラインコメントなどで不明点や不足している点を指摘します。
2. 「ステータス」を「差し戻し」にします。
3. 「担当者」を起案者にします。
2. 承認する場合
1. 「ステータス」を稟議ガイドライン - ステータス の通りに変更する
2. （次の承認者がいる場合のみ）「担当者」を次の承認者にする
3. 「承認」ボタンを押す
4. ページコメントで次の承認者・報告者・起案者にメンションする

稟議を取り下げる

1. 取り下げる旨をコメントし、ステータスを「取り下げ」に変更します。

プロパティ

ステータス

• ドラフト
• 下書き状態
• チームリーダー承認待ち
• 次にチームリーダーが承認する必要がある状態
• マネージャー承認待ち
• 次にチームリーダーが承認する必要がある状態
• 経営承認待ち
• 次にチームリーダーが承認する必要がある状態
• 決裁済み（承認）
• 全員の承認が完了している状態
• 決裁済み（却下）
• 承認が完了せず、差し戻しにもならずに、却下された状態
• 差し戻し
• 差し戻した後、内容を修正完了していない状態
• 取り下げ
• 稟議を取り下げた状態

担当者

次にアクションが必要な人（承認や内容の確認をすべき人）

• レベル6の場合は、マネージャー（CS）が承認できるが、上位のロール（ ）に報告が必要。
• 承認者ロール：
• 報告先：

外貨取引の場合の「金額」の判断方法

外貨取引となる場合は、下記の方法で円貨に変換して判断してください。

1. Exchange Rate Calculator - Currency Converter | Visaを開く
2. 下記のように入力
• Amount you paid: 外貨の金額
• Currencies to exchange: 「from: 決済通貨」→「to: JPY」
• Transaction date: 稟議起案日
• Bank fee: 2.2%（UPSIDERの外貨手数料2.2%）
3. 「Calculate Conversion」をクリック
4. 表示された金額が稟議の判断の基礎となる金額です。